1927 год. По просторам страны следует Транссибирский экспресс, а в его вагонах перевозят сверхсекретные бумаги, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. Под маской обычных путешественников в поезде едут зарубежные шпионы и отчаянные бандиты, каждый из которых готов на любое преступление, чтобы завладеть документами.
Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской службы вынужденно приходится забыть о разногласиях и действовать сообща. Их общая цель — вычислить и обезвредить скрытого противника, чьи планы угрожают безопасности обоих государств.